周观点:泛在电力物联网加速推进 减税利好新能源企业

新能源深度研究
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5、电力供需

5.1全社会用电量增长强劲

2018年1-12月份,全国全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%,增速比上年同期提高1.9 pct。12月份全社会用电量6250亿千瓦时,同比增长8.8%,增速同比提高1.4pct。其中第二产业是带动用电量增速回升的最大动力。

第一产业用电量728亿千瓦时,同比增长9.8%。

第二产业用电量47235亿千瓦时,同比增长7.2%。

第三产业用电量10801亿千瓦时,同比增长12.7%。

城乡居民生活用电量9685亿千瓦时,同比增长10.4%。

分省份看,1-11月份,全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(8.5%)的省份有12个,依次为:广西(19.6%)、西藏(17.4%)、内蒙古(15.0%)、重庆(12.6%)、四川(11.9%)、甘肃(11.6%)、安徽(11.4%)、湖北(10.5%)、湖南(10.1%)、江西(10.0%)、福建(9.7%)、云南(9.0%)。

5.2能源发电增速领先

12月份,发电量6199亿千瓦时,同比增长6.2%,增速比上月提升2.6个百分点。1-12月份,发电量同比增长6.8%,比去年同期加快1.1个百分点。

从各种发电方式发电量来看,12月份除水电和太阳能外,其他品种电力生产同比增速较11月份均有所提升。其中火电同比增长5.0%,比上月提升1.1个百分点;风电增长20.6%,增速由负转正;水电下跌0.9%,比上月回落2.4个百分点;核电增长37.9%,比上月提升13.2个百分点;太阳能发电增长2.2%,回落0.3个百分点。

5.3量机组利用率提升仍是主题

从发电利用小时数来看,2018年,全国发电设备累计平均利用小时3862小时,比上年同期增加73小时,各种发电方式均实现增长。

全国水电设备平均利用小时为3613小时,比上年同期增加16小时。

全国火电设备平均利用小时为4361小时,比上年同期增加143小时。

全国核电设备平均利用小时7499小时,比上年同期增加391小时。

全国并网风电设备平均利用小时2095小时,比上年同期增加147小时。

全国太阳能发电设备平均利用小时1115小时,比上年同期增加37小时。

5.4市场化电量交易不断扩大

2018年1-9月,全国电力市场交易电量(含发电权交易电量)合计14457亿千瓦时(来源于中电联电力交易信息共享平台数据,以下同),市场交易电量占全社会用电量比重为28.3%。其中,省内市场交易电量合计11625亿千瓦时,占全国市场交易电量的80.4%,省间(含跨区)市场交易电量合计2595亿千瓦时,占全国市场交易电量的17.9%。

2018Q3,全国市场交易电量(含发电权交易)合计为6937亿千瓦时,占全社会用电量比重为37%,较2季度环比提高11.4 pct。其中,省内市场交易电量合计为5688亿千瓦时,较2018Q2环比增长69.2%,省间(含跨区)交易电量合计为1110亿千瓦时,环比增长42%。

5.4.1 分省数据排行(2018Q1-3)

市场交易电量占全社会用电量比重排序前三名:云南、蒙西和江苏,分别为52%、47.3%、41.3%。

电力市场交易电量规模排序前三名:江苏1914亿千瓦时、山东1326亿千瓦时、广东1314亿千瓦时。

外受电市场交易电量排序前三名:江苏417亿千瓦时、山东402亿千瓦时和浙江359亿千瓦时。

5.4.2 煤电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团煤电机组上网电量18457亿千瓦时,占其总上网电量的67%。

煤电市场交易电量7147亿千瓦时,市场化率为38.7%,其中跨区、跨省外送市场交易电量615亿千瓦时。

煤电上网电量平均电价(计划与市场电量加权平均电价,以下同)为0.3640元/千瓦时,市场交易(含跨区跨省市场交易)平均电价为0.3368元/千瓦时。

分省来看,大型发电集团煤电上网电量市场化率最高省份为广西省,达到了100%,甘肃、江苏、广东、河南也超过了50%。

从分省煤电交易价格来看,与标杆电价比较降幅最大的是云南,其市场交易平均电价为0.2333元/千瓦时,与标杆电价相比降幅0.1025元/千瓦时。其次为青海、吉林、陕西、广东,其交易平均电价分别为0.2382元/千瓦时、0.2908元/千瓦时、0.2737元/千瓦时、0.3763元/千瓦时,降幅均超过0.07元/千瓦时。

2018年3季度,大型发电集团煤电市场交易平均电价为0.3380元/千瓦时,同比回升2.05%。

5.4.3 气电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团气电机组累计上网电量632亿千瓦时,占其总上网电量的2.3%。

大型发电集团气电机组参与市场交易的省份仅有广东省,2018年1-9月,广东省气电市场化率达到45.4%,市场交易电量为35.6亿千瓦时,平均交易电价为0.5298元/千瓦时。

5.4.4 水电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团水电机组上网电量 4922 亿千瓦时,占其总上网电量的 17.9%。

水电市场交易电量 1364 亿千瓦时,市场化率达到 27.7%,市场交易平均电价为0.2033 元/千瓦时。

5.4.5 风电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团风电机组累计上网电量1331亿千瓦时,占其总上网电量的4.8%。

风电市场交易电量297亿千瓦时,市场化率为22.3%,其中跨区跨省交易电量约131亿千瓦时,占其市场交易电量比重44%。

大型发电集团参加风电市场交易的省份共有15个,其中市场交易电量最多的三个省份是甘肃、新疆和云南,分别为55.4亿千瓦时、53.9亿千瓦时和49.3亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区送出交易电量电价)分别为0.3741元/千瓦时、0.4024元/千瓦时和0.4307元/千瓦时。风电市场化率居前几位的省份依序为:云南(62.8%)、青海(58.7%)、甘肃(51.1%)、宁夏(48.4%)、黑龙江(48.2%)。

5.4.6 光伏电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团光伏发电累计上网电量249亿千瓦时,占其总上网电量的0.9%。

光伏发电市场交易电量64亿千瓦时,市场化率为25.7%,其中跨区跨省交易电量14.5亿千瓦时,占其市场交易电量的22.7%。

大型发电集团中交易电量最多的三个省份是青海、新疆和甘肃,分别为31.5亿千瓦时、13.9亿千瓦时和5.9亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区外送交易)分别为0.8008元/千瓦时、0.7106元/千瓦时和0.7447元/千瓦时。光伏发电市场化率居前几位的省份依序为:云南(86.8%)、青海(63.1%)、新疆(52.9%)、宁夏(47.2%)。

5.4.7 核电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团核电发电累计上网电量1941亿千瓦时,占其总上网电量的7%。

市场交易电量515亿千瓦时,市场化率为26.5%,其中跨区跨省交易电量103亿千瓦时。

大型发电集团核电参与市场交易的省份一共有5个,交易电量最多的省份是福建、辽宁和广西,分别为198.6亿千瓦时、97.7亿千瓦时和94.3亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区送出交易)分别为0.3449元/千瓦时、0.3335元/千瓦时和0.3695元/千瓦时。大型发电集团核电市场化率居前三位省份分别是广西(81.5%)、辽宁(50.5%)、福建(43.3%)。

5.4.8 发电权交易(2018Q1-3)

大型发电集团中6家企业的发电权交易电量(按照受让电量的结算口径统计)为312亿千瓦时,占其市场交易电量比重为2.2%。

交易平均价格为0.3056元/千瓦时。

6家企业在大部分省区都开展了发电权交易,发电权交易电量最多的省份为广东65.2亿千瓦时、安徽32.4亿千瓦时、新疆20.5亿千瓦时。

6、新能源汽车产销量

2019年1月,新能源汽车产量完成为9.1万辆,同比增长123.7%。

1月,新能源汽车产量为9.1万辆,同比增长123.7%,环比减少57.6%。其中纯电动乘用车5.9万辆,插电式混合动力乘用车2.2万辆。

1月,新能源商用车产量为0.9万辆 ,其中纯电动商用车0.8万辆,插电式混合动力商用车产量为0.1万辆。

2019年1月,新能源汽车销量为9.6万辆,同比增长148.8%。

1月,新能源汽车销量9.6万辆,同比增长148.8%,环比减少57.5%。

1月,新能源乘用车销量为8.5万辆,其中纯电动乘用车6.5万辆,插电式混合动力乘用车2.0万辆。

1月,新能源商用车的销量为1.1万辆,其中纯电动商用车1.0万辆,插电式混合动力商用车销量为0.1万辆。

7、行业新闻

7.1新能源汽车

两会报告:新能源车行业发展机遇。《2019年政府工作报告》从多个方向对汽车及新能源产业提供了扶持政策,坚持污染治理,推动绿色能源发展更是对氢能源产业的重大利好。其中有:制造业税率由16%降至13%、新能源车被列为七大重点发展的新兴产业、稳定汽车消费及继续执行新能源汽车购置优惠政策等。

海南2030年起全面禁售燃油车。3月5日,海南省正式对外发布了《海南省清洁能源汽车发展规划》,《规划》中提出“2030年起,海南全面禁止销售燃油车”。由此,海南省成为我国第一个提出清洁能源化目标并给出时间表的省份。《规划》围绕2030年实现“绿色智慧出行新海南”的总体发展目标,提出了2020年、2025年、2030年三个阶段性目标。5日,政府工作报告时,提出要促进新能源汽车等新兴产业的加快发展,加强机动车污染源的治理。推广新能源汽车已经成为加强污染防治和生态建设的重要途径之一。

蔚来2018年净亏损96亿元,上海嘉定建厂计划取消。3月5日,蔚来汽车公布2018财年第四季度及2018年度未经审计的财务报告。财报显示,2018年全年蔚来汽车总收入49.512亿元人民币,净亏损为96.39亿元人民币,同比增长92.0%。财报还宣布取消原定嘉定设厂的计划,表明蔚来仍将采用代工生产的模式。

动力电池:1月装机量4.982GWh,同比暴涨282.5%。近日,根据第一电动研究院的统计测算,动力电池2019年1月装机量为4.982Wh,同比爆涨282.5%。其中,纯电动车型装机占比93.0%,插混车型装机占比6.88%。2019年1月新能源汽车装机量主要来自于纯电动乘用车及纯电动客车。纯电动乘用车1月产量为69804辆,装机量为3.22GWh,占总装机量的64.6%。纯电动客车1月产量为6531辆,装机1.2GWh,占总装机量的24.1%。专用车方面,纯电动专用车装机0.21GWh。

最快1600公里/小时,特斯拉V3超级充电桩正式发布。3月7日,特斯拉部署在美国的全球首个V3超级充电桩投入使用,据外媒信息,V3最大功率250千瓦,在特斯拉最高效的车辆上,如长续航版Model 3,可以实现充电5分钟续航里程增加75英里(约120公里),最快可达1000英里/小时(约1610公里/小时)的充电速度。新桩采用全新的液冷式电缆设计,线缆更轻、更灵活、更高效。

2月比亚迪新能源汽车销量14429辆,同比增长73%。3月8日,比亚迪对外发布2月销量快报,2月份,公司新能源汽车销量14429辆,同比增长73%。1-2月累计销量为43097辆,同比增长175%。具体来看,2月,比亚迪新能源乘用车销量为14005辆,本年累计销量为42010辆。其中,2月纯电动销量为7960辆,本年度累计销量为24179辆;2月插电式混合动力销量为6045辆,本年度累计销量为17831辆。

恒大新能源汽车预亏17亿,恒大回应:处于投入期。3月5日,恒大健康(0708,HK)对外发布盈利预警公告,截止到2018年12月31日,恒大健康预亏14亿元。公告显示,2018年公司健康管理板块业绩保持稳定,但新能源汽车部分预计录得17亿元净亏损。恒大相关负责人表示,2018年是恒大健康在新能源汽车领域造车的第一年,目前还处于投入期,没有产出就没有盈利,出现亏损属正常情况。

比亚迪换标,全新logo已完成注册。比亚迪最新申请的全新商标已在近日正式完成注册,同样以“BYD”三个字母为设计核心,椭圆形的轮廓被取消,简化后的标志更加美观。目前该商标还处于实质审查阶段,分类为运输工具,用途有汽车车身、电动运载工具等。比亚迪将全新商标注册到所有领域,使其商标在全部类别都受到保护。据有关人士表示,e网产品将会挂上新版BYD的logo,比亚迪e网产品最快会在近段时间推出,定位低于王朝系列,全部为纯电动车型。

7.2

国家能源局:研究修订光伏发电等工程质监大纲。3月5日,国家能源局综合司印发了《2019年电力可靠性管理和工程质量监督工作重点的通知》,文件中提到将研究推进电力可靠性成果应用,鼓励具备条件的电力企业先期开展试点工作;完善电力建设工程质量监督技术支撑体系,研究修订火电、光伏发电、风电、输配电工程质检大纲,开展储能电站等新型电力建设工程质量监督研究。

七部委印发《绿色产业指导目录(2019年版)》。3月6日,国家发展改革委发布消息,为进一步厘清产业边界,将有限的政策和资金引导到对推动绿色发展最重要、最关键、最紧迫的产业上,有效服务于重大战略、重大工程、重大政策,为建设美丽中国奠定坚实的产业基础,发改委等七部委联合印发《绿色产业指导目录(2019年版)》。通知指出,各地方、部门要以《目录》为基础,根据各自领域、区域发展重点,出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施,着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。

财政部将发1261亿扶贫资金,光伏扶贫迎来大蛋糕。3月7日举行记者会,财政部副部长程丽华就脱贫攻坚的一系列问题做出了说明。程丽华表示,今年是打赢脱贫攻坚战最关键的一年,财政部拟安排专项扶贫资金1261亿元,同比增长18.9%,这是连续4年保持200亿元的增量。此次透露的1261亿扶贫资金,比此前中央财政提前下达的专项扶贫资金预算909.78亿多出了351.22亿,并且财政部再次强调要重点支持深度贫困地区,无疑又给光伏扶贫吃下了一颗“定心丸”。根据最新的征求意见稿,目前光伏扶贫项目上网电价不退坡。


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