生态环保重塑行业格局 草甘膦龙头兴发集团迎新机会

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近日,兴发集团在平台上表示,目前草甘膦市场价格约为2.75万元/吨,并且有望持续上涨,小编分析,主要的原因有两种,可持续发展的助力重塑及上游原料供应的紧张。

生态环保重塑行业格局

草甘膦是一种非选择性、灭生性除草剂,属于低毒、低残留的农药产品。目前,草甘膦是全球最大宗的除草剂品种,市值约占全球除草剂市场23%的份额,而全球只有孟山都公司和中国的公司生产草甘膦,我国生产的草甘膦90%以上出口。

在2015年,世界卫生组织下属机构国际癌症研究机构(IARC)发布报告称草甘膦“很可能”对人类致癌,并将草甘膦列为2A类致癌物。这导致不少国家严格监管草甘膦的试用,产品销售需要贴上致癌标签。今年8月初,美国环保局(EPA)为草甘膦正名,公告草甘膦不是致癌物,当前注册的草甘膦产品不会对公众健康产生风险,将不再批准草甘膦致癌的标签。

近两年随着我国环保核查和相关政策的陆续出台,按照《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》(环办〔2013〕57号)要求,我国开始了全国草甘膦高质量发展之路,管理部门打出了一系列的组合拳,推出氯乙酸+有机硅循环的绿色工艺,鼓励企业并购重组,化工企业退出长江一公里行动,全国化工企业退城入园以及排放总量控制等多重政策和办法,产业集中度和规模产能提高明显,政策效益明显。截至2019年,我国草甘膦两种工艺(甘氨酸为50万吨、IDA法为20万吨)合计产能70万吨产能,草甘膦产能减少了40多万吨,多家环保不达标的中小生产企业已关停退出,草甘膦生产企业也已缩减至13家。

从全球角度看,产业扭转了甘氨酸法产能为主导的格局,目前全球两种工艺的产能比较均衡,分别为50万吨和57万吨。我国草甘膦供应端主要分布在沿江省份,产能占比分别为四川25%、江苏18%、湖北17%、浙江15%、安徽8%,无论作为农药企业还是沿江化工企业,这几年受环保巡视影响明显,未来随着对沿江、农药化工企业检查的进一步强化,供应端受约束将持续作用。

目前,全国草甘膦开工企业为10个,其中华东6个,江苏地区3个(好收成韦恩、江山股份、扬农集团),浙江1个(新安化工),河南1个(许昌东方),安徽1个(广信股份);西南2个(福华化工、和邦股份),华中1个(泰盛化工);华北1个(内蒙古腾龙)。IDA路线开工4个。(泰盛化工和内蒙古腾龙都是兴发集团收购的公司)

上下游涨势强势 原药原料交相辉映

农药冬储铺货进行时,原药受原料供紧上行支撑、出现涨势者继续增多。草甘膦作为农药霸主产品,一受原料连涨力挺、二受国内外需求建仓拉动,内销外贸交投积极,价格重心走高。据专业人士分析,助推草甘膦乘风破浪的多重可能因素有以下几条:

1)供应减少、需求稳定。三季度洪水缩减的福华、和邦草甘膦产量,使得年度整体供应降低,社会库存水平下移;疫情动荡时期粮食安全更受重视,农业生产稳定性备受关注,农药需求面稳定发展,草甘膦交投走量明朗。

2)原料成本高筑,甘氨酸强势助推依旧。上游甘氨酸、黄磷、液氯、甲醇、多聚甲醛、双甘膦年内交互攀高,对草甘膦原药形成连环利好,此番涨势也将支撑草甘膦原药站上更高领地。

3)出口走量良好。草甘膦国际需求表现稳定,农业生产必要物资建仓不可或缺。国际疫情恶劣,海运航线运力持续收紧,海运费走高且船期预约难度大,境外提前筹备心态普遍。行至12月,考虑圣诞节渐进、假日前后业者退市,上中旬外贸询单量大亦是情理之中。

综上所述,草甘膦产销两旺姿态短线将持续。生产企业考虑原料波幅巨大、涨势可期,自身待发量大(部分待发量排至1月份)等原因,原药多是暂停报价、限制接单。据专业平台预测,12月中旬草甘膦原药将震荡于27000-28000元/吨。

草甘膦未来发展趋势

即使草甘膦致癌的标签已拿掉,但国际对草甘膦的致癌性辩论不止,国内也盛传草甘膦对土壤的危害性严重,但目前灭生药剂可替代产品甚少,草甘膦还要存在一段时期。众所周知,草甘膦的杀草谱侧重于禾本科杂草,且死草缓慢,因此在百草枯时代一直处于下风。针对一些多年生杂草,草甘膦有内吸传导的作用,可以有效降低持续危害,使用得当则逐步根除,因此也得到广泛认可。

基于此,未来草甘膦可能会往两个方向去改变。一是朝复配混合的多元化,增加杀草谱、杀草提为第一目标。另一个发展方向是向环保剂型的转变。但鉴于农业执法部门已明确规定禁止含量低于30%的草甘膦销售使用,而对于环保要求及差异化的追求,除去多元组合的发展,更多的草甘膦向高含量、粉剂或颗粒剂型演变。草甘膦对健康和环境的影响也必将影响其今后发展,小编认为,草甘膦在国内市场也可能即将要淘汰了,新的灭生性除草剂产品可能于不久后出现。

但放眼当下,草甘膦“卖点”的噱头不再是唯一,药效的充分体现将会使草甘膦的市场竞争白热化,“速效草甘膦”、“遇水变蓝”、“补钾的草甘膦”、“开荒神器”……产品同质化严重,药效示范将变得更加重要。今后的草甘膦市场,还是会呈现龙头竞争加剧,中小型企业进不来的趋势。

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